Les Fantastiques Livres Volants de M. Morris Lessmore

le film débute par une vue plongeante sur des piles de livres. Le titre du film est inscrit sur la couverture d'un livre rouge au centre de l'image.

Le Livre s'ouvre sur une image avec un hôtel.

Le personnage principal est assis sur un fauteuil vert sur un balcon entouré de piles de livres, un chapeau est posé sur sa tête. Une canne est posée à coté de lui. Il a un livre en main et un livre posé sur l'accoudoir du fauteuil. Un cycliste passe dans la rue en contrebas.